Top 5 của bảng xếp hạng số lượng hợp đồng tích lũy quỹ đầu tư (hàng tháng) tháng 7 năm 2025 của ba công ty chứng khoán trực tuyến lớn vẫn giữ nguyên so với tháng trước.
Dẫn đầu là "eMAXIS Slim Toàn Cầu (All-Country)" (thường gọi là Olkan), vị trí thứ hai là "eMAXIS Slim Cổ Phiếu Mỹ (S&P500)", thứ ba là "iFreeNEXT FANG+ Index". Tiếp theo là "eMAXIS Slim Cổ Phiếu Nội Địa (TOPIX)" và "Quỹ vàng SBI iShares (không phòng hộ tỷ giá)".
Quỹ "iFreeNEXT India Stock Index" từ vị trí thứ 7 tháng trước đã vươn lên vị trí thứ 6. Hai quỹ "Rakuten US Stock Index Fund" và "SBI Next Frontier High Dividend Stock Fund (loại thanh toán 4 lần/năm)" đã lọt vào top 10 từ ngoài bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng sử dụng thông tin công khai từ SBI Securities, Rakuten Securities và Monex Securities, những công ty thường xuyên công bố top 10 số lượng hợp đồng tích lũy quỹ đầu tư hàng tháng. Phương pháp tính điểm là: vị trí thứ 1 được 10 điểm, sau đó mỗi vị trí giảm 1 điểm cho đến vị trí thứ 10 là 1 điểm, tổng hợp điểm của các quỹ trong top 10 của ba công ty.
Trong tháng 7, chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng, chỉ số S&P 500 và NASDAQ Composite đều đạt mức cao kỷ lục mới. Ngoài ra, chỉ số FTSE 100 của Anh cũng lập đỉnh lịch sử, và chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng lần đầu tiên trong một năm vượt mốc 41.000 yên, cho thấy sự tăng trưởng ổn định của thị trường chứng khoán các nước phát triển. Ngược lại, chứng khoán Trung Quốc cũng ổn định như các nước phát triển, nhưng chứng khoán Ấn Độ có diễn biến trái chiều, với Sensex 30 giảm 2,90%.
Kết quả là, "eMAXIS Slim Cổ Phiếu Mỹ (S&P500)" đã tăng 6,40% trong tháng 7, và "eMAXIS Slim Toàn Cầu (All-Country)" tăng 5,37%, cho thấy các quỹ chỉ số cổ phiếu nói chung có diễn biến giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, "iFreeNEXT FANG+ Index" chỉ tăng 5,12%, không đạt được mức tăng của "Olkan". Mặc dù đã giảm mạnh nhất trong đợt sụt giảm tháng 4, nhưng sau đó đã hồi phục mạnh mẽ với tỷ lệ tăng đáng kể, trở lại mức tương đương với các quỹ chỉ số khác, dù có vẻ hơi "hụt hơi". Việc công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong tháng 8 đang được chờ đợi.
Trong khi đó, "iFreeNEXT India Stock Index" đã giảm 2,41% giá trị tài sản ròng trong tháng 7. Mặc dù thị trường giảm, quỹ này vẫn tăng hạng trong bảng xếp hạng số lượng hợp đồng tích lũy. Có lẽ nhiều nhà đầu tư đang cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu Ấn Độ trong trung và dài hạn với kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế Ấn Độ. Điều này đã dẫn đến việc quỹ này thu hút sự quan tâm khi thị trường đi xuống.
Quỹ "SBI Next Frontier High Dividend Stock Fund (loại thanh toán 4 lần/năm)", mới lọt vào top 10, là một quỹ đầu tư vào các cổ phiếu có cổ tức cao tại các khu vực tiền tuyến (frontier regions) tập trung vào cái gọi là "Global South" (miền Nam toàn cầu), bao gồm các khu vực được kỳ vọng tăng trưởng cao trong tương lai như Châu Á, Nam Mỹ, Đông Âu, Trung Đông, Châu Phi, cùng với các quốc gia Châu Đại Dương giàu tài nguyên. Kể từ khi được thành lập vào ngày 24 tháng 6, giá trị tài sản ròng của quỹ đã dần tăng lên, đạt 10.746 yên vào cuối tháng 7. Quỹ này đang được chú ý nhờ lợi suất cổ tức cao của danh mục đầu tư mẫu, đạt 8,7% (trước thuế), và chi phí quản lý quỹ (phí ủy thác) thấp, khoảng 0,099% mỗi năm (đã bao gồm thuế).
Thực tế, có ít phương tiện để đầu tư vào cổ phiếu của các thị trường tiền tuyến. Các chỉ số chứng khoán thị trường mới nổi thường bị chi phối khoảng 80% bởi Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc và Brazil. Với "Next Frontier", các quốc gia mục tiêu bao gồm Việt Nam, Bangladesh, Sri Lanka ở Châu Á; Colombia, Peru ở Nam Mỹ; Oman, Jordan ở Trung Đông; và Morocco, Ai Cập, Nigeria ở Châu Phi. Quỹ này có giá trị bổ sung vào danh mục đầu tư như một phương tiện đầu tư vào các khu vực mà ngay cả "Olkan" cũng không thể bao phủ.
Ngoài ra, tương tự như "SBI Next Frontier High Dividend Stock Fund (loại thanh toán 4 lần/năm)", có các quỹ đầu tư vào cổ phiếu cổ tức cao và thanh toán 4 lần mỗi năm khác như "SBI Japan High Dividend Stock (Distribution) Fund (loại thanh toán 4 lần/năm)" (thanh toán vào tháng 1, 4, 7, 10) và "SBI Europe High Dividend Stock (Distribution) Fund (loại thanh toán 4 lần/năm)" (thanh toán vào tháng 3, 6, 9, 12). Vì quỹ "SBI Next Frontier High Dividend Stock Fund" này thanh toán vào tháng 2, 5, 8, 11, nên việc nắm giữ cả ba quỹ này sẽ tạo ra một danh mục đầu tư nhận được cổ tức hàng tháng, đồng thời đa dạng hóa đầu tư vào các thị trường tiền tuyến Nhật Bản và Châu Âu. Cả ba quỹ này đều đủ điều kiện cho chương trình NISA, mang lại lợi ích nhận cổ tức miễn thuế, khác với các quỹ thanh toán hàng tháng thông thường. Đây là những quỹ có thể được sử dụng hiệu quả từ nhiều khía cạnh khác nhau.