Toyota sản xuất EV tại Indonesia: Đối phó tấn công từ Trung – Hàn vào “thành trì 90% của Nhật Bản”! Suy nghĩ về cơ hội chiến thắng của Nhật Bản

Trọng tâm chính sách EV của Indonesia

Logo Toyota (Ảnh: AFP=Jiji)

Ngày 23 tháng 7 năm 2025, thông tin Toyota sẽ bắt đầu sản xuất ô tô điện (EV) tại Jakarta, Indonesia đã lan truyền rộng rãi. Đây là một tin tức quan trọng, tượng trưng cho sự cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt trong lĩnh vực sản xuất EV, và ý nghĩa của nó là rất lớn.

Đây là lần đầu tiên công ty này sản xuất EV tại địa phương ở Đông Nam Á. Đặc biệt, tại khu vực này, cạnh tranh với các nhà sản xuất Trung Quốc và Hàn Quốc dự kiến sẽ càng trở nên gay gắt hơn. Có thể suy đoán rằng sự trỗi dậy của các đối thủ Trung Quốc và Hàn Quốc đã ảnh hưởng đến quyết định của Toyota, nhưng việc bắt đầu sản xuất EV tại Đông Nam Á có ý nghĩa gì đối với Toyota? Chúng ta sẽ cùng xem xét điều này, cùng với tương lai của thị trường EV Đông Nam Á.

Theo thông tin tổng quan về việc sản xuất EV tại Jakarta, việc sản xuất dự kiến bắt đầu vào tháng 12 năm 2025. Mẫu xe đầu tiên được sản xuất sẽ là SUV EV "bZ4X". Tuy nhiên, các số liệu cụ thể như số lượng xe sản xuất hiện vẫn chưa được công bố.

Chính phủ Indonesia đang tích cực thúc đẩy phổ biến EV. Các chính sách khuyến khích như ưu đãi thuế và yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa đang được triển khai. Vào tháng 2, chính phủ đã công bố biện pháp giảm thuế, theo đó một phần thuế giá trị gia tăng (VAT) thông thường là 12% sẽ được chính phủ chịu đối với các xe EV bán tại thị trường nội địa đáp ứng một số điều kiện nhất định. Mức giảm thuế cao nhất được áp dụng cho các loại xe điện bốn bánh cụ thể có tỷ lệ nội địa hóa từ 40% trở lên và xe buýt điện có thể chở từ 10 người trở lên bao gồm cả tài xế. Cơ chế này quy định mức giảm thuế khác nhau tùy thuộc vào tỷ lệ nội địa hóa.

Việc phát triển cơ sở hạ tầng cũng đang được đẩy nhanh. Tính đến năm 2022, số lượng trạm sạc công cộng chỉ dừng lại ở khoảng 1.500 điểm. Chính phủ nhận thức được thách thức trong việc nâng cao tiện ích của các trạm sạc và đã đưa ra chính sách ưu tiên nội địa hóa sản xuất pin và thiết bị sạc. Chính sách này rõ ràng hướng đến việc tăng tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cộ, thiết bị sạc và pin, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xã hội EV. Những động thái này cũng có tác động tích cực đến việc thu hút các nhà sản xuất ô tô đến đầu tư tại địa phương.

Chuyển đổi chiến lược sản xuất nội địa của Toyota

Jakarta (Ảnh: Pexels)

Theo thông tin từ Văn phòng JETRO Jakarta, tổng số xe ô tô bán ra tại Indonesia vào năm 2023 đã đạt hơn 1 triệu chiếc. Trong đó, Toyota đã bán khoảng 336.777 chiếc, chiếm khoảng một phần ba thị trường. Nếu tính cả các nhà sản xuất Nhật Bản khác, thị phần của các thương hiệu Nhật Bản đã vượt quá 90%. Tuy nhiên, làn sóng điện hóa đang dần thay đổi cục diện này. Các đối thủ Trung Quốc và Hàn Quốc, vốn rất tích cực trong việc phát triển và sản xuất EV, đang dần gia tăng sự hiện diện của mình.

Trong số liệu bán hàng năm 2023, Hyundai Motor của Hàn Quốc đạt khoảng 35.500 xe (thị phần 3,5%), và Wuling Motors của Trung Quốc đạt khoảng 23.540 xe (thị phần 2,3%). Thị phần của cả hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc đã mở rộng đáng kể trong 8 năm qua, từ 0,4% vào năm 2015 lên 7,1% vào năm 2023. Không nghi ngờ gì nữa, việc các đối thủ Trung Quốc và Hàn Quốc đẩy mạnh tung ra các mẫu EV đã đóng góp lớn vào sự mở rộng thị phần này, đặc biệt là trong lĩnh vực EV mà họ đang đặc biệt tập trung.

BYD của Trung Quốc đang thể hiện động lực áp đảo trong việc mở rộng thị trường địa phương.

• Giảm chi phí
• Tốc độ cung ứng nhanh chóng
• Lợi thế chuỗi cung ứng pin là những điểm mạnh của họ. Hyundai Motor của Hàn Quốc cũng đang tập trung vào sản xuất EV tại địa phương, hợp tác với chính phủ và tung ra đầy đủ các dòng sản phẩm EV. Trong khi đó, các nhà sản xuất Nhật Bản lại phụ thuộc quá nhiều vào xe hybrid (HV) và đang gặp điểm yếu về năng lực cạnh tranh quốc tế. Họ có xu hướng quá thận trọng trong việc thương mại hóa sản phẩm, dẫn đến việc chậm chân hơn so với các đối thủ Trung Quốc và Hàn Quốc về tốc độ phát triển và cung ứng EV.

Chiến lược điện hóa của Toyota được biết đến là "chiến lược toàn diện" (all-direction strategy). Hãng nghiên cứu và phát triển nhiều công nghệ đa dạng như xe hybrid (HV), xe hybrid sạc điện (PHV), xe điện (EV) và xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCV), nhằm mục tiêu đưa chúng ra các thị trường khác nhau. Đây là một cách tiếp cận không nghiêng về một công nghệ cụ thể nào mà giữ lại mọi khả năng. Ở các quốc gia có hệ thống lưỡng đảng như Hoa Kỳ, chính sách về EV có thể được thắt chặt hoặc nới lỏng tùy theo sự thay đổi chính phủ, do đó chiến lược toàn diện có lợi thế là có thể linh hoạt thích ứng với những thay đổi môi trường.

Có lẽ, đằng sau quyết định của Toyota về việc bắt đầu sản xuất EV tại Indonesia lần này là chính sách khuyến khích EV mạnh mẽ từ chính phủ địa phương. Các ưu đãi thuế quan và nghĩa vụ nội địa hóa linh kiện (TKDN) có ảnh hưởng lớn, cùng với các biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng đối với xe được nội địa hóa. Các chính sách ưu tiên nội địa hóa như ở Indonesia có thể sẽ lan rộng ra toàn cầu trong tương lai. Việc Toyota mở rộng hoạt động tại Indonesia sẽ là một tiêu chuẩn để đánh giá khả năng thích ứng với các chính sách này.

Ngoài ra, đây cũng là một khoản đầu tư quan trọng nhằm duy trì thị phần hiện có của Toyota tại thị trường Indonesia. Mặc dù có những ý kiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như thị trường đặt câu hỏi về "sự nghiêm túc" của Toyota, nhưng động thái này vẫn được nhìn nhận một cách tích cực như một khởi đầu để thích ứng với những thay đổi chính sách ở từng quốc gia.